Азазелло убивает людей в красных безводных пустынях, но они рады смерти. Он также наказывает людей в других измерениях и временах. В конце он подготавливает залу для приема гостей.

Настя, скромная продавщица магазина хозтоваров, встречает мультимиллиардера Сергея, который приглашает ее в свою квартиру. В главе 19 они танцуют вальс под неземную музыку.